江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之
吕一丁,陈建飞,朱旭,陈慧娟,陈瑞
归亚蕾,刘文治,李志,周小斌,张铁林,王刚,王冰,斯琴高娃,李光洁,王之夏,丁海峰,李建群,朱旭,王辉,邓立民,王绘春,马景龙
于是之,郑榕,蓝天野,英若诚,黄宗洛,童超,金昭,林连昆,牛星丽,谭宗尧,童弟,吴淑昆,胡宗温,程中,李大千,李源,李翔,张瞳,任宝贤,尚丽娟,米铁增,田春奎,冯增祥,雷飞,林东升,孟瑾,孙峻峰,平原,曹世骧,王大年,王淑华,张华,丁海涛,朱旭,孙敬修,曹孟浪,何康理
周迅,李冰冰,张涵予,王志文,黄晓明,苏有朋,英达,石兆琪,倪大红,段奕宏,朱旭,刘威葳,张一白,吴刚,邓家佳,刘芸,爱戴
朱旭,周任莹,赵志刚,张瑞阳
房子斌,宫晓瑄,杜旭东,杨圣文,王笛,尚大庆,闫淑琴,鞠庆洲,赵志刚,宿宇杰,李万年,宋宁,董连海,杨心仪,程尔祺,徐敏,赵育莹,张永强,王凯,彭俊荣,岳秀清,杜金京,潘斌龙,张永祥,黄奕维,李薇,杨彤,李勇,崔丽波,马宁,房勇,袁宇龙,张朝旭,高博,王渊,马尚军,蔡迎春
于承惠,靳德茂,淳于珊珊,赵志刚,计春华,万琼,熊欣欣
马恩然,田征,翟蓓蓓
艾格尼丝·布鲁根,休·丹西,奥利维埃·马丁内斯
杨紫琼,梅艳芳,张曼玉,黄秋生,刘松仁,金城武,刘青云,秦沛,高雄
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娜塔丽·马丁内斯,保罗·韦斯利,丹尼尔·库德摩尔,托马斯·布罗迪-桑斯特,佐伊·贝尔,比利·鲍伯·松顿,伊娃·朗格利亚,克莱恩·克劳福德
佐佐木藏之介,深田恭子,伊原刚志,西村雅彦,阵内孝则,寺胁康文,六角精儿,上地雄辅,柄本时生,石桥莲司,知念侑李
天海祐希,森田直幸,伊藤大翔,松川尚瑠辉
内详
周润发,钟楚红,梁家仁,高雄
宝田明,星由里子,小泉博
三上祐一,红林茂,松永敏行,工藤夕贵,大西结花,寺田农,佐藤允,伊达三郎,三浦友和,尾美利德
演员：李显龙,郑雪娟,盐虫,毛建民,万梦婷,郑依琳,王紫萱
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演员：史磊,张洋,付乐莹
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